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1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图  

2013-01-29 22:03:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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股市是经济晴雨表,股指是股市刻度表,股指权重股构成能很好地反映市场的产业结构,专攻ETF的研究机构etfdb通过回顾1980-2012年这33年间标普500前十大权重股的变化,向我们很好地展现了这33年间美股市场公司结构的变化、美国产业经济的演变。

20世纪80年代前5年是石油公司的天下,标普500前十大权重股中石油公司占据一半,后来随着并购整合,寡头格局进一步形成,石油巨头数量减少;

90年代,以微软、英特尔为代表的科技公司开始兴起,科技公司开始成为标普500权重股前十的常客;

也有不少曾经在标普500权重股前十榜单无限风光但是随后被岁月无情淘汰的公司,比如柯达;

也有像IBM、通用电气这种无论世道如何动荡,都能屹立不倒的常青树......

对投资者而言,透过1980-2012年标普500前十大权重股的演变史,或许对回答什么才是好的投资标的有很大的帮助

1980年:埃克森和美孚

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

在1980年代的早期,尽管标普500指数市值最大的两家公司是科技股(IBM)和电信股(AT&T),不过埃克森(Exxon)石油公司和美孚(Mobil)天然气公司仍然是世界级的大公司,且在标普500市值前十名中夺得两大席位,尽管它们在合并之前(1998年这两家公司宣布合并)的总市值仅500亿美元。石油公司在标普500权重股前十中占了七席,但是名单上的其他公司今日早已被人遗忘,包括Atlantic Richfield,此外彼时还有两家标准石油公司并列榜单,包括Standard Oil of Indiana和Standard Oil of California。

最大市值公司:IBM当年市值396亿美元,十年后市值640亿美元,不过到了2000年它已经不属于标普500指数里排名前十的成分股。

前10总市值:标普500指数排名前十成分股总市值为2369亿美元,仅仅是目前苹果市值的一半。

发生了什么:Atlantic Richfield(ARCO)在美国西部拥有大约1300个加油站,2000年成为英国石油(BP)的子公司(就像上述榜单上面的其他数个公司一样),且2012年8月报道称Tseoro将以25亿美元购买ARCO的资产和其精炼厂。

1981年:胶片照相机流行的时代

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

1981年石油仍然是一个巨大的产业,石油公司在标普500前十大市值股的占比过半。AT&T取代IBM成为该指数最大市值公司。

柯达(Eastman Kodak)也许是这个榜单中最为怀旧的品牌,当年以115亿美元的市值成为第十大市值股,此后的一段时间柯达市值不断攀升,不过在数码照相机最终取代传统胶片相机的年代到来后,该公司最终走向破产。

通用电气(GE)从1980年的第十位上升至1981年的第七位,在接下来的数十年该公司不断为股东创造巨额的价值,而且最终也成为标普500指数中最有价值的企业。

最大市值股:AT&T取代IBM成为标普500最大市值股,当年总市值为478亿美元,上一年市值为357亿美元。

前10总市值:标普500指数排名前十成分股总市值为2044亿美元,较上一年的2369亿美元略有下降,尽管AT&T的市值较上一年上升,但IBM以及埃克森等市值均下降。

新加入者:柯达和通用汽车(General Motors)入选前十大市值股,同时将Atlantic Richfield和美孚被剔除。

发生了什么:加州标准石油公司(Standard Oil Company of California)截止今日仍在运营,不过已更名为雪佛龙,成为主要的全球石油公司之一。

1982年:通用电气市值不断增大

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

1982年美国的经济仍然非常依赖石油,前十大市值公司中有5个从事石油相关行业,此外还有科技公司、相机制造商和电信公司。GE的市值不断增大,在1982年成为标普500成分股中第四大市值股。

最大市值股:IBM从AT&T夺回第一,当年市值578亿美元,上一年度336亿美元。

前10总市值:标普500指数排名前十成分股总市值为2393亿美元,主要由IBM带动,较上一年的2044亿美元有超过300亿美元的增幅。

新加入者:该年度没有新加入者,前10的公司与去年一样,不过排名发生了一些变化。

发生了什么:斯伦贝谢Schlumberger截止目前仍然是全球最大的油田服务公司,雇员超过10万,遍及全球85个国家。该股目前仍然是标普500成分股,不过其目前市值跌落至30名左右(在Home Depot之后)。

1983年:石油为王

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

1983年,石油公司继续繁荣着,数个能源公司位列标普500市值前10大股。时至今日,埃克森美孚仍然是石油和天然气产业最重要的企业。

IBM在1983年再次成为最有价值的股票,市值将近750亿美元,GE和埃克森也后劲十足,仍然是世界上最有价值的企业。

最大市值股:IBM当年市值为743亿美元。

前10总市值:标普500指数排名前十成分股总市值为2412亿美元。

新加入者: 西尔斯百货(Sears Roebuck)和杜邦(duPont)成为该年度前10新进入者,同时将壳牌(Shell Oil)和加州标准石油(Standard Oil of California)剔除。

发生了什么: Standard Oil of Indiana(Stanolind)在1983年市值排名第六,随后更名为Amoco,且成为英国石油(BP)的子公司。

1984年:石油公司强者愈强

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

1984年Schlumberger和西尔斯百货的市值跌落前十,与此同时石油公司仍占据前十的半壁江山。壳牌石油(2004年末合并后成为荷兰皇家石油的子公司)和荷兰皇家石油(Royal Dutch Petrol)进入前十。

最大市值股: IBM市值再次由1983年的743亿美元增至753亿美元。

前10总市值:标普500指数排名前十成分股总市值为2505亿美元,上一年度为2412亿美元。

新加入者:继1983年被挤下前十,壳牌石油(成为荷兰皇家石油的子公司)再次回归到前十,此外还有荷兰皇家石油(Royal Dutch Petrol)也进入前十,这两家石油公司在2004年末合并。

发生了什么:该年度柯达仍然是相机行业的领军者,但是在接下来的数年间,柯达并不能跟上行业内科技创新的步伐而逐步遭到淘汰。2012年初期该公司申请破产。

1985年:激烈角逐

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

1985年是强者愈强的年代,其中IBM、埃克森和GE的市值在总市值中占有举足轻重的地位,而同时排名靠后的企业竞争尤为激烈,随时都有被新的竞争者替代的危险。

最大市值股: IBM市值956亿美元居首,上一年度市值为750亿美元。

前10总市值:2968亿美元,上一年度为 2505亿美元。

新加入者: 西尔斯百货再度进入前十,贝尔南方(BellSouth)首度进入前十。

发生了什么:贝尔南方是第一次是1984年AT&T分拆的数家公司之一,2006年AT&T完成对贝尔南方的收购。

1986年: 菲利普·莫里斯入榜

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

1986年前七名的公司排名相对稳定,不过排名居首的IBM市值出现大幅下挫。大型的石油公司比如埃克森和荷兰皇家石油在该年度资产猛涨,也使得荷兰皇家石油年度市值超过通用汽车。

菲利普·莫里斯公司(Philip Morris)在1986年市值挤入前十,而且保持到了1997年,截止目前该股仍然是投资者最喜欢的股票之一。

最大市值股: IBM以732亿美元市值居首,较上一年度的956亿美元大幅下滑。

前10总市值:3091亿美元,上一年度为 2968亿美元。

新加入者:菲利普·莫里斯公司和默克集团(Merck & Co)在该年度进入前十,且在此后数年间两家企业多次进入前十。

发生了什么:IBM的市值较上一年度出现大幅下滑,且此后数年间很难再回到如此显赫的地位了(多年蝉联第一)。

1987年: 福特登场

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1987年市值前十的大多数公司排名没有变化,IBM仍然高居榜首,大型的石油公司比如埃克森和荷兰皇家石油的市值仍在不断增长。

值得一体的是,福特汽车取代贝尔南方进入到前十名,并且还超越了通用汽车。不过,福特汽车榜上有名的历史比较短暂,汽车行业的激烈竞争将使得这两个汽车工业巨头在1988年之后再也没有出现在前十名,并且将遭遇到更多的麻烦。

最大市值股: IBM以698亿美元居榜首,较上一年度的732亿美元下降30亿美元。

前10总市值: 3259亿美元,上一年度为3090亿美元。

新加入者: 福特汽车第一次出现在前十的榜单,也是两大汽车工业巨头(福特和通用汽车)第一次同时出现在榜单。

1988年: 重新洗牌

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

1988年市值前十的公司与上一年度相比没有变化,但排名有一些变动。前三位分别是IBM、埃克森和通用电气,且AT&T排名上升而杜邦排名下降。

最大市值股: IBM以722亿美元居首。

前10总市值: 3495亿美元,上一年度为3260亿美元。

新加入者: 没有新进入者。

发生了什么:这是福特汽车最后一次出现在前十的榜单,此后该公司陷入困难时期,且市值不断缩水。

1989年: 埃克森夺冠

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

1989年埃克森石油市值超过IBM获得桂冠。前十名总市值较上一年度上涨幅度超过20%,制药公司百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)首度进入前十,且市值小幅领先于杜邦公司和Amoco公司(此前名称为Standard Oil of Indiana,此后被英国石油收购)。

最大市值股: 埃克森石油以626亿美元居首,上一年度为580亿美元,与此同时IBM市值由上一年度的722亿美元下滑至545亿美元。因此,埃克森获得最大市值桂冠与其说是自身市值增大,不如说是IBM市值缩水的结果。

前10总市值: 4202亿美元,较上一年度3500亿美元大幅上升。

新加入者:进入前十的制药公司百时美施贵宝。

发生了什么: 百时美施贵宝时至今日仍然是制药巨头之一,不过以往的风光如过眼云烟。

1990年:可口可乐沃尔玛成新贵

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

IBM再次登上榜首,以微弱的差距甩掉了埃克森 Exxon。这一年, 杜邦和美国石油公司Amoco 被挤出了前十名。

90年代可以视为互联网时代的开端,但这些互联网公司此时还没有赶上那些更大型更稳定的竞争者。对比1990年和90年代末尾的标普前十榜单,可以发现这十年股票市场和美国经济发生了本质性的转变。

前十成分股市值:4375亿美元。虽然一些成分股市值出现下滑,1990前十名成分股总市值仍较上年的4200亿美元出现增长。

最大的成分股:IBM,645亿美元。IBM再次回升,上年该公司市值曾滑落至550亿美元。

新进者:可口可乐及沃尔玛

发生了什么: 沃尔玛,今天是美国最大的公司之一,但是直到1997年,该公司才在标普前十位成分股中站稳脚跟。

1991 巨大的增长

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

这一年前十成分股享受了巨大的增长,总市值飙涨了36%,主要的几大公司享受到了经济强劲的时代。

投资者应该会注意到IBM相对上一年缩水不少,埃克森再次登上榜首,菲利普莫里斯及沃尔玛的市值也得到巨大的增长,而后者的市值差不多在一年中翻了一倍。

直到1992年的榜单,依然可以看到旧时代的影子,科技公司的兴起还需要几年。

前十成分股市值:5955亿美元。前十大成分股公司较上一年的4380亿美元总市值飙涨。

最大的成分股:埃克森,756亿美元。

新进者:这一年无新进者。可口可乐从前一年第十升到第六位,市值增长50%。

1992 IBM被挤出前十

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

并没有明显增长的一年。同时IBM第一次被挤出了前十,同时前十成分股总市值缩水了200亿美元。

这一年比尔克林顿当选总统,“美国购物中心”建成,AT&T推出价格高达1499美元的视讯电话。但是榜单中这些公司并没有什么大事发生,市值基本与上一年持平。这种情况并不会持续太久,美国公司处在经济起飞的准备阶段,即将出现一次最令人印象深刻的扩张。

前十成分股市值:5791亿美元。经历了1991年的巨大增长,这一年各大公司表现比较平缓,总市值相较上一年略有下滑。

最大的成分股:埃克森,759亿美元,基本与上一年持平。

新进者:宝洁。宝洁挤进了前十位,开始逐渐成为最具统治力的美国公司之一。

发生了什么: 宝洁,这家公司将在接下来几年保持前十地位,但最终还是被体量巨大的领先者挤出榜单。

1993年:通用电气夺冠

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

前十成分股名单基本没有太大变化,但是通用电气取代埃克森成为最大的成分股公司。通用电气还将在榜首位置上再呆上五年,直到最后被微软打败。GE通过巨大的利润和营收增长开始迈向千亿级别。GE今天仍然是世界上最大的公司之一,并且进入了大量的新领域。

这一年互联网诞生,代表了新纪元的开始;政治层面,比尔克林顿正式入主白宫,世界贸易中心发生爆炸案。

前十成分股市值:5808亿美元。虽然GE获得巨大增长,但前十成分股总市值基本与去年持平。

最大的成分股:通用电气,894亿美元。上一年GE市值仅730亿美元。

新进者:通用汽车重回前十,排在第九位,取代了百时美施贵宝Bristol-Myers Squibb。

发生了什么 : 百时美施贵宝掉出了前十,并且至今再未能重回该榜单。该公司目前市值540亿美元左右,自93年当时的35亿美元增长平稳。

1994:IBM回归

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

前十榜单再次洗牌, AT&T甩开埃克森成为第二位,壳牌打败沃尔玛成为第五位,通用电气仍然在榜首位置。这一年的十大榜单,看出了一点转变的苗头,GE和埃克森仍然在前几位,菲利普莫里斯和IBM,及沃尔玛牢牢占据世界市值最大公司榜单的后面几位。

这一年有许多大事件发生,包括美国入侵海地,美俄双方在克林姆林宫签订协议(标志一个由核战争恐惧统治的时代终结了),北美自由贸易区正式建立。

前十成分股市值:5970亿美元,较上年增长2.8%。

最大的成分股:通用电气,872亿美元,较上一年890亿美元市值略有下滑。

新进者:IBM重回榜单,占据第九位,并挤掉了通用汽车。

发生了什么 : 通用汽车。GM自1993年后再未进入过这个榜单。随后这家公司走向破产并被摘牌。2010年GM重新IPO并在重新盈利。

1995年 微软登场

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

这个前十榜单并没有太大改变,但是出现了两个新进者:微软和强生,并挤掉了沃尔玛和IBM。

这一年前十榜单中的大公司增长迅速,总市值飙涨至813亿美元, 同比增长35%。道指在1995年首次收报于5000点以上。同年,俄克拉荷马市爆炸震惊了整个美国。国际上,世界贸易组织在这一年建立。

前十成分股市值:8133亿美元,较上年的5970亿美元获得巨大增长。

最大的成分股:通用电气,1203亿美元,享受到这个标志性年代的第一个年份的增长。

新进者:微软首次登场,这家软件巨头至今仍是10家最大的公司之一。

发生了什么 : 沃尔玛1995年跌出了榜单,但在1998年这个世界巨头公司又重回榜单并延续至今。

1996:英特尔,你好

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

又是一个美国股市的牛年,前十大公司总市值突破了1万亿美元。GE维持了其榜首地位。微软和英特尔标志了一个时代的来临,这些公司在接下来的数年中,将不断迎接新的科技公司并经历几次明显的起落。

美国在这一年举办了亚特兰大奥运会,同年,日本正式推出DVD,电商网站 Ebay上线。接下来的几年间,互联网泡沫将越吹越大。

前十成分股市值:10500亿美元。

最大的成分股:通用电气,1628亿美元,上年市值仅有1200亿美元。

新进者:英特尔,这家半导体公司闯入前十榜单,并一举获得第四位。

发生了什么 : 通用电气,这家公司仍然将保持榜首位置,但最终将失去美国市值最大公司的位置。从现在其,GE将不断接受新进者对其的挑战。

1997:千亿俱乐部

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

如果你想在1997年挤进这个前十大市值公司的榜单,那么你的公司市值至少要达到1000亿美元。

1997年道指第一次收报于7000点以上,乔布斯在这一年重回苹果。

微软同年登上榜单的前三,仅仅排在可口可乐及GE之后。

前十成分股市值:13900亿美元。

最大的成分股:通用电气,2401亿美元,上年市值仅有1630亿美元。

新进者:没有新进者

发生了什么 : 可口可乐,这家软饮公司至今仍是世界上最知名的公司之一,但是1998年后可口可乐就再未出现这个前十榜单上。

1998年:微软占据榜首

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

随着windows系统和PC的持续兴起,比尔盖茨和他的微软在1998年成为美国市值最大的公司。沃尔玛继上一年跌出榜单后惊人回归,并占据了榜单的第四位。

这是标普500指数历史上的最佳年代之一,榜单上公司的业绩令人印象深刻。十大公司的总市值增长了47%。

科技股继续不断增长,微软占据榜首地位,思科,IBM及英特尔都在前十榜单中。

前十成分股市值:20600亿美元,总市值第一次超过2万亿美元。

最大的成分股:微软,3458亿美元,微软在这一年增长迅速,所以尽管通用电气市值增长了950亿美元,但仍然丢掉了第一名的位置。

新进者:辉瑞及思科。前者在两年前,抗胆固醇药Lipitor获得批准并成为销量最佳的药品之一。

发生了什么 : 辉瑞。这家公司仍是世界上最具统治力的医药公司,但是Lipitor在2011年专利到期,辉瑞失去了这一销量最佳药品的独家权。

1999:即将来临的千禧年

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普通民众对千禧年感到担忧,股票市场却异常活跃。前十名榜单新旧替换,处在互联网泡沫巅峰的微软,市值相比上一年差不多翻了一倍,其他公司情况也类似。这一年的榜单总市值至今仍然是最大的。

不少新进者闯进榜单,美国在线是其中最显眼的一个。你估计很难找到不记得当年使用AOL拨号上网业务的人。

前十成分股市值:31300亿美元,总市值较上一年增长了约1万亿美元。

市值最大的成分股:微软,6041亿美元,微软再次获得巨大增长,上一年市值不到3500亿美元。

新进者:朗讯,花旗及美国在线。但只有花旗在2000年仍出现在榜单中。

发生了什么 : 朗讯,1996年从 AT&T下属的贝尔实验室分离。2006年,朗讯被阿尔卡特收购。

2000:泡沫破裂

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世纪之交,随着互联网泡沫开始破裂,股市开始了为期三年的下跌走势,标普500指数当年累计下跌9%,首次跌破1500点。

一些顶尖的公司在互联网泡沫破裂的这段时间免不了经历了重组变革,一大批网络公司,被哪些有能力在市场不好的时期“收复失地”的公司所取代。在这个世纪之交,老虎伍兹完成大满贯,成为最年轻的高尔夫球手,乔治 W 布什在总统大选中打败戈尔。

市值最大的成分股:通用电器仍然排在市值榜首,并将其他竞争对手甩开,但市值从前一年的5080亿美元,跌至4749亿美元。微软则从前一年的6000亿美元高位直线下滑。

前十成分股市值:排名前十的个股市值总和由前一年的3.1万亿,降至2.75万亿美元。

新进入者:AIG由于海外保险业务极富吸引力,市值进入top 10 。

发生了什么 :微软市值在2000年从前一年的6000亿美元大幅缩水至2300亿美元,该公司在聘请史蒂夫 鲍尔默一事上备受争议,并且在一场裁决中背叛滥用垄断。

2001:到处都是衰退……

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互联网泡沫如同瘟疫般迅速在其他股票中传播,标普500指数在2001年继续下滑11%。微软在这一年取得了不小的增长,而其他大部分个股则越来越低迷。

乔治 W 布什在1月上任,并试图在衰退中做出正确的指导,互联网泡沫着实给美国第43任总统挖了个大坑。这一年,安然公司申请破产,Wikipedia开始活跃,Napster关闭。同样在这一年,辛辛那提连续几个晚上发生骚乱,被迫宣布全国进入紧急状态。

市值最大的成分股:通用电气继续暴跌,市值从前一年的4750亿美元缩水至3981亿美元。

前十成分股市值 :排名在前十的个股市值总和,继续由上一年的2.75万亿美元缩水至2.60万亿。

新进入者:强生公司新进入市值排名前十,该公司在前几年曾一度出现在top 10。

发生了什么:标普500指数在2000-2002年这段时间经历了最惨重的下跌,美国则随着互联网泡沫破裂开始,经历了漫长的衰退。

2002: 触底

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衰退的这一年,指数从高点下跌了超过22%,最终在2002年触底,之后的几年里开始反弹。对于Top 10 市值个股来说,这是沉闷的一年,但在其他个股身上仍然不断有悲剧上演。

这一年,凯马特申请破产,历史上美国最大的零售商不得不以破产告终。麻烦没有就此止步,紧接着,家喻户晓的WorldCom和美国联合航空公司申请破产。此外,欧元区正式通过了欧洲12个国家及10个新国家货币加入欧盟。

市值最大的成分股:微软市值在上一年的3570亿美元基础上继续暴跌至2764亿美元,然而,由于通用电气在这一年市值继续缩水1500亿美元,微软市值则排名上升为第一。

前十成分股市值 :排名前十的个股市值缩水7000亿美元,至1.91 万亿美元。

新进入者:默克打败英特尔,进入前十。

发生了什么:在连续衰退的三年钟,标普指数累计下跌了40%。

2003: 复苏在即

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随着经济前景好转,洗掉了笼罩在科技股泡沫下的悲观情绪,2003年标普500指数开始大幅反弹,上涨了30%。

世界新闻方面,美国国土安全部正式开始运营,军事入侵伊拉克也发生了。同样发生在这一年的还有,the Space Shuttle Columbia悲剧性的坠毁,中国发生了SARS传播。同时,北美经历了历史上最严重的大规模停电,美国东北部和加拿大南部的50万居民生活在黑暗中。

市值最大的成分股:通用电气市值大幅反弹,由前一年的2420亿美元涨至3104亿美元。

前十成分股市值:排名前十的个股市值总和由上一年的1.9万亿升至2.34万亿美元,涨幅23.2%。

新进入者:思科和英特尔重新打败默克和强生,进入市值前十。

发生了什么:默克跌出市值前十个股,并且至今再未出现在前十榜单。

2004: 牛市继续

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华尔街继续复苏,尽管涨势较前一年略显平淡,总市值仅上涨了600亿美元,但标普500指数还是在这一年取得了10%的稳健回升。

2004年,乔治 W 布什连任,在海外,欧盟新增10各成员国,是史上最大规模的扩张。facebook于这一年上线,并成为最受欢迎的社交平台,该公司最终于2012年上市。

市值最大的成分股:通用电气继续回调,市值增长700亿美元,至3859亿美元。

前十成分股市值:排名前十的公司总市值稳中有升,由前一年的2.3万亿增值2.4万亿。

新进入者:美国银行溜进前十,市值位列第七。接下来的几年,美国银行快速增长,最终成为美国四大行(“Big Four” )之一。

这一年发生了什么:2004年,英特尔再次跌出前十名单,并且至今未挽回其美国最大公司的主导地位。

2005年:飓风来袭

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由于中东局势紧张、石油价格上涨,消费者支出下降,股市也陷入停滞;此外,飓风卡特里娜还横扫了路易斯安那洲、密西西比州和阿拉巴马州。虽然标普500指数仍上涨了5%,但是前十大权重股的总市值减少了500亿美元。

市值最大的公司:通用电气(3703亿美元);虽然通用电气在较前一年跌去了150亿美元的市值,但依然保持了市值头把交椅。

前10名公司总市值:2.35万亿,比2004年的2.4万亿下幅下降。市场虽然不是很弱,但卡特里娜飓风的影响让华尔街的成长几乎停滞了。

新入围名单:这年新入围公司很少,只有消费品巨头宝洁重新进入前十名单。

发生了什么: IBM 美国蓝色巨人跌出了榜单,不过他在五年后的2009年又重回榜单。

2006年:埃克森美孚夺冠

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

投资者看涨情绪升温,市场再度攀高;标普500指数这年上涨了15%。这也是前十大公司的好年景,总市值增加了2500亿美元。

2006年萨达姆被判反人类罪,并被判处死刑;朝鲜进行了首次核试验。商业领域,谷歌以16.5亿美元等值股票收购了视屏网站YouTube。美国能源部宣称,绿河流域(Green River basin)存在一个超过1万亿桶原油的页岩。

市值最大的公司:埃克森美孚(4469亿美元);该石油巨头市值在一年里增加了近1000亿美元,从而夺得市值冠军宝座。

前十名公司总市值:2.6万亿美元,比上年的2.35万亿美元增加了2500亿美元。

新入围名单:这年没有新入围的公司,只是在排名上有所变化;埃克森美孚排名从上年的第二位上升至第一位。

发生了什么:埃克森美孚排名跃升至榜首,并且市值大幅增加了1000亿美元,发展势头很好!

2007年:房产泡沫破灭

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

虽然标普500指数这年或的了5%的增长,但接下来他将急剧下降;因为第二年的房价大跌,引发了全美范围的抵押品赎回潮。这导致了美国70多年来最严重的经济危机。

苹果在这一年推出了消费电子行业的革命性产品iPhone;玩具巨头(Fischer)因为铅中毒事件召回了100万个中国制造的玩具。埃克森美孚市值继续大幅增长,这一年增加了650亿美元。

市值最大的公司:埃克森美孚(5119亿美元),该石油巨头市值从上年的不足4500亿美元增长了650亿美元,继续稳坐市值冠军宝座。

前十大公司市值:2.68万亿美元,较上年增长800亿美元。

新入围公司:谷歌收购Youtube后进入了前十名,雪佛龙也首次在明单上亮相。

发生了什么:包括花旗和AIG在内的大型金融机构随后将受房产泡沫的重创。

2008年:大萧条

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2008年前十大公司没有什么重大事件,但许多投资者都会清楚地记得标普指数狠狠地跌了一跤;这一年该指数重挫36%。美国金融危机开始肆虐股市;更不幸的是,这才仅仅是全球经济危机的一个开始,随后几个月将蔓延至全世界其他地区,并且延续几年的时间。

所以“大萧条”这个术语重新出现,因为这次经济危机是上个世纪30年代大萧条以来最大的经济危机。没有分析师能够预测经济复苏的日期,因为大多数人都认为这次经济危机需要数年的时间才能有所好转。

市值最大公司:埃克森美孚依然保持市值冠军头衔,不过市值下跌了近1000亿美元至4061亿美元;不过其他一些公司下跌的比例更大。

前十大公司市值:1.87万亿美元。股市跌入悬崖;在一年前,前十大公司总市值还有2.7万亿美元。

新入围者:处于经济危机漩涡中心的金融行业里的摩根大通进入了第十名,但接下来他该如何前进?

发生了什么:雷曼兄弟,对,他不是2008年市值前十名的公司;但在2008年9月15日2点该公司申请破产之前,他还是最大的投资公司之一。破产后,野村控股收购了他的许多资产。

2009年:复苏路上……

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

在达到最低点之后,标普指数于2009年上涨了26%;得益于经济触底趋稳。虽然这对股市摆脱低迷没有任何意义,但在当时惨淡的经济前景下确实算是个亮点。

在这一年,奥巴马宣誓就任美国第44任总统,迈克尔·杰克逊永远离开了我们;投资领域也正在受益于人们越来越多的关注。

市值最大的公司:埃克森美孚继续稳坐榜首,但市值下跌了近20%至3237亿美元。

前十大公司市值:2.04万亿美元。虽然埃克森美孚的市值下降了,但前十大公司总市值在这一年依然从上年的1.9万亿美元增长至2万亿美元上方。

新入围者:苹果。乔布斯掌舵下的苹果推出的i系列产品开始风靡全球。iPod、iPhone和iTunes等产品应用了新的工艺提高了品质并大幅改进用户体验后,成为全世界最受欢迎的产品。

2010年:苹果来了

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

苹果开始出现历史性的增长,但是市值还没有达到美国最大的公司。埃森克美孚将在2011年继续保持榜首地位,不过苹果很快将通过规模和投资热度的增长超过前者。

在各种经济复苏的努力下,标普500能够在2010年获得15%的增长。美联储同年进行了第二次量化宽松,被许多政府机构视为经济增长的源动力,但其他人并不这么确定。这一年,英国石油在墨西哥湾发生漏油事故,影响严重。同年33名被困长达68天的智利矿工被成功解救。

前十成分股市值:22200亿美元,较上一年20400亿美元总市值略有上升,但仅是2003年总市值水平。尽管8.8%的市值增长已经让人满意,但还不足以抵消经济衰退的初步影响。令人失望的股价,投资者缺乏信心,不少公司在这种环境下步履维艰。

最大的成分股:埃克森美孚,3687亿美元。较上一年不足3250亿美元的市值增长13.4%。

新进者:伯克希尔哈撒韦,2010年前伯克希尔从未进入过前十榜单,这一年却一举拿下第四名。但这并不是因为巴菲特的公司获得了市值的巨大增长,而是因为当年伯克希尔完成了B股拆分,并被纳入标普500指数。此前伯克希尔是没有包含在标普500指数中的最大一家公司。

2011年:复苏?

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

对于市场是否从2008年的危机中复苏,2011年争论不休。一些专家认为美国处在二次衰退的边缘,而另一些却持看好态度。

前十大公司获得另一个持续增长的年份,标普500取得不尽如人意的1.89%的增长,许多人认为二次衰退即将出现,幸运的是这些预言并未成真。

前十成分股市值:24100亿美元,基本是2004年总市值的水平。美国2011年8月被国内评级机构第一次下调评级,不断增加的债务及对偿债能力的担忧成为2011年下半年持续的主题。

最大的成分股:埃克森美孚,4063亿美元。较上一年不足3700亿美元的市值稳步增长。但苹果很快将在2012年取代埃森克美孚的地位。

新进者:无新进者

2012年 苹果登顶

1982年和2012年标普500指数权重股前十对比图 - 投资家 - 投资家

尽管2012年前路难行,但股市表现得相当安静。1月感觉已经是很久以前的事了,估计很多人也忘了开年那次令人难忘的价格回升。尽管这几个月股市出现了一些波动和上升的风险因素,但标普500指数仍在2012年获得15%的增长。

前十成分股市值:25500亿美元,同比增长微小,基本仍是2004年总市值的水平。

最大的成分股:苹果拿下了第一位的宝座,年内一度市值达到6000亿美元,随后股价走低市值回到5000亿美元走左。但这家科技巨头仍在这一年增长迅速。

新进者:前十榜单仍然出现了一些调整,一些榜单内公司的市值十分接近。伯克希尔哈撒韦和谷歌跌出榜单,辉瑞重回前十。另外值得注意的是,沃尔玛在1997年后第一次掉出前十榜单。

(i美股根据etfdb报告编译整理)

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